CRM (status, prioridad, tags)
Cada conversación tiene campos CRM editables: status, prioridad, etiquetas y notas internas. Permiten clasificar, priorizar y documentar la gestión de cada contacto.
Pasos
- 1Abre una conversación en el Inbox.
- 2En el panel derecho (o superior), verás los campos CRM: Status, Prioridad, Etiquetas.
- 3Cambia el Status: nuevo / en progreso / resuelto / archivado (o los valores personalizados de tu cuenta).
- 4Asigna una Prioridad: baja / media / alta / urgente.
- 5Agrega Etiquetas: haz clic en el campo de etiquetas y selecciona de la lista o escribe una nueva.
- 6Agrega Notas internas: texto visible solo para el equipo, no para el contacto.
- 7Los cambios se guardan automáticamente.
Referencia
- Status
- Estado del proceso de atención. Útil para workflows de soporte: nuevo → en progreso → resuelto.
- Prioridad
- Nivel de urgencia. Afecta el orden visual en vistas filtradas (no cambia el orden del Inbox por defecto).
- Etiquetas
- Categorías flexibles: «lead caliente», «pendiente pago», «vip», etc. Ver estadísticas por etiqueta en la sección Etiquetas.
- Notas internas
- Notas solo visibles para el equipo. No se envían al contacto. Útiles para contexto y handoff entre agentes.
- Filtros por CRM
- En la bandeja puedes filtrar conversaciones por cualquier campo CRM.
Errores comunes
- Cambio de status no persiste
- Verifica tu conexión. Los cambios requieren confirmación del servidor.
- Etiqueta creada pero no aparece en filtros
- Las etiquetas nuevas pueden tardar unos segundos en indexarse. Recarga el Inbox.
Siguiente paso
Aprende a configurar el Asistente IA del Inbox.